Anlageberatung
Anlageberatung
Um der zunehmenden Anonymität von Geschäftsbeziehungen entgegenzuwirken, setzen wir ganz bewusst auf individuelle Beratung, Freundlichkeit und Diskretion. Zu Beginn eines Beratungsgesprächs stehen deshalb zuerst Sie im Mittelpunkt. Wir möchten etwas über Ihre finanziellen Wünsche und Pläne sowie Ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten und Risikoneigung erfahren. Erst danach empfehlen wir Ihnen eine auf Ihre persönlichen Verhältnisse zugeschnittene Anlagestrategie.
Wir sind spezialisiert auf Anlagen in Investmentfonds und bieten Ihnen aktuelle, umfassende Informationen und Services und Sie profitieren zudem von unserem weitreichenden Fonds-Know-how.
Vier Schritte für einen langfristigen Anlageerfolg
Den Kunden zu verstehen ist die Basis für eine professionelle Beratung. Wir nehmen uns viel Zeit, um Ihre persönliche Situation und Zielsetzungen kennen und verstehen zu lernen. Damit ist sichergestellt, dass auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen entwickelt werden.
Wir denken langfristig und nachhaltig und erarbeiten für Sie eine umfassende, zu Ihrem Gesamtvermögen passende Anlagestrategie. Sind Sie mit der präsentierten Lösung einverstanden, erfolgt die Umsetzung.
Für die Umsetzung der Anlagestrategie wird für Sie ein Wertpapierdepot eröffnet. Dieses lautet auf Ihren Namen. Sie erhalten einen kostenlosen Onlinezugang und haben somit einen täglichen Überblick über Ihr aktuelles Vermögen.
Der Beratungsprozess ist mit der Umsetzung einer Lösung nicht abgeschlossen. Sie erhalten von uns mindestens einmal jährlich einen ausführlichen Bericht über die Entwicklung Ihres Vermögens. Durch persönliche Gespräche findet immer ein Abgleich zwischen Ihrer aktuellen Situation und dem erarbeiten Anlagekonzept statt und wir zeigen Ihnen mögliche Handlungsoptionen auf. Dies ist ein zentraler Bestandteil unseres Betreuungskonzeptes.
Sie haben Interesse an einem unverbindlichen Beratungsgespräch?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.