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Vermögensverwaltung


Mit einem Verwaltungsmandat der R & M Vermögensverwaltung entscheiden Sie sich für eine aussergewöhnliche Finanzlösung und eine erstklassige Beratung.
Wir nutzen unsere Unabhängigkeit und somit die Möglichkeiten des Gesamtmarktes, um mit Ihnen Ihre Ziele zu erreichen.

Unsere breite Produktpalette ermöglicht es uns, Ihre Bedürfnisse optimal abzudecken.

Entscheidend für den Anlageerfolg ist die richtige Vermögensstruktur.
Wir bieten daher, je nach Anlageziel unterschiedliche Depotklassen an:

Depot 1: Renditedepot
Das Renditedepot ist eine sicherheitsorientierte Anlage. Das Anlageuniversum umfasst vor allem offene Immobilienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds und defensive Mischfonds.
Der Erhalt des Kapitals und der kontinuierliche Ertrag steht im Vordergrund.
Geeignet für Kunden, die auf regelmäßige Erträge und Einnahmen Wert legen.

Depot 2: Wachstumsdepot
Grundlage des Portfolios bilden Aktienfonds mit Schwerpunkt in Standardwerten und in geringem Umfang auch Branchen- und Regionenfonds. Die Aktienquote kann bis zu max. 50% des Depotvolumens betragen.
Der konservative Bereich wird durch Geldmarkt-, Renten- und Immobilienfonds abgedeckt.
Geeignet für Kunden, die eine Mischung aus laufenden Erträgen (Zins und Dividenden) und aus Kursgewinnen anstreben.

Depot 3: Dynamikdepot
Max. 20% des Depotvolumens wird in konservative Anlagen (Renten, Immobilien) investiert, ggf. ergänzt durch Liquidität. Die Aktienquote kann bis zu 100% des Depotvolumens betragen.
Kunden dieser Depotkategorien sind risikobereit und nehmen entsprechende Marktschwankungen in Kauf.

Ihre Depotbank sendet die Originalbelege direkt an Sie. Wir erhalten die Daten in elektronischer Form. So sind Sie ständig auf dem Laufenden über unsere Aktivitäten. Ausserdem erhalten Sie zu den üblichen Informationen und Auszügen Ihrer Bank von uns halbjährlich einen Rechenschaftsbericht und eine detaillierte Depotaufstellung. Über unsere Homepage haben Sie zudem die Möglichkeit, sich online über Ihre Vermögensanlagen zu informieren.

Unsere Vergütung ist leistungsorientiert. Sie können aus zwei Vergütungsarten entscheiden:

Beteiligung am erwirtschafteten Erfolg oder feste Verwaltungsvergütung


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